安心して100歳まで生きられる資金づくりをお手伝い
FP事務所みらいはれ

個別相談

マネーセミナーや各種イベントに参加したり、自分で検索したり、今はいろんな知識や情報を気軽に知ることができる時代ですよね。

せっかくの知識や情報が『自分の正解』かどうかはまた別の話です。

さぁ一緒に不安を『安心&安全&快適』に変えましょう♪

家計や将来のこと、保険、運用、積立など、不安なことがありましたらお気軽にご相談ください。

お金の事は相談して終わりではなくて、相談してからが始まりです。これからもあなたが安心して過ごせるようにサポートしていきます。

さらにFP事務所みらいはれでは『メモログ』というあなた専用のお金のマイページを作成します。
個人情報の管理や打ち合わせ内容、資料などを、記録・保存・シェアすることができるので、いつでも振り返ったり確認したりできます。

こんなことが相談できます!

公的保障&制度について           
・国からもらえる3大年金の計算と分析
・自分が使える国の制度のアドバイス


貯まる家計作りのお手伝い
・ムダが減って貯金が増える!家計の見直し
・ライフプラン&キャッシュフロー作成


3大資金の準備方法
・教育資金&老後資金の賢い準備方法
・住宅購入やローン組み方のアドバイス


相続&贈与
・喜ばれるお金の残し方の提案
・自分専用の生命保険や損害保険の提案


保険
・自分専用の生命保険&損害保険の見つけ方
・加入、見直し、セカンドオピニオン


資産運用
・運用商品の診断と分析
・ポートフォリオの分析と作成
・運用商品のアドバイス

 

ご相談の流れ

●初回ヒアリング(無料)

どんな悩み事を解決したいか?
どんな未来を作っていきたいのか?
あなたについてまずは教えてくださいね

そこから解決方法や料金などをご提案いたします

解決方法や料金にご納得できましたら打ち合わせに進んでいきます

ご相談の内容によっては追加料金が発生したり、無料の事もございます。
まずは初回カウンセリングでご確認くださいませ。

 

●打合せ(有料)

回数はご相談のボリュームによって変わりますが、1回あたり2~3時間の打ち合わせになります

 【費用(目安)】
  1回につき10,000円(税別)のコンサル料をいただきます。
  ※ただし、下記に当てはまる方は打合せ3回まで無料となります。
   3回目以降は1回あたり3,000円(税別)です。

  ・セミナーやイベント、スクール参加者
  ・クライアント
  ・クライアントよりご紹介の方   

 

●手続き(無料)

※解決策として商品の加入が必要な方のみ

 

 

保険の見直しをご希望の方のモデルケース

1.初回ヒアリング

 

2.資料のご準備

 事前に資料をご準備いただきます。
 源泉徴収票、現在入っている保険証券、年金定期便など

 

3.打合せ(1回目):現状確認

 キャッシュフロー、ライフプラン表を作成します。

 

4.打合せ(2回目):ご提案

 キャッシュフロー、ライフプラン表を元に改善案(商品、保険)をお伝えします。

 

5.打合せ(3回目):調整

 提案内容を踏まえて、要望を伺って調整します。

 

6.お手続き :商品加入が必要な方のみ

 決定した商品、保険のお手続きを行います。

 

 

お申込みはこちらから

個別相談のお申込みは、下記のフォームに必要事項をご入力ください。

担当者から3営業日以内に、ご連絡いたします。


下記をコピーペーストしてご利用ください

【相談内容】

【希望の日時】
第1希望:〇月〇日 〇時~〇時
第2希望:〇月〇日 〇時~〇時
第3希望:〇月〇日 〇時~〇時